跟大部分传统CRM更擅长订单到现金环节的销售结果管理不一样，卫瓴·协同CRM的商机管理[1]，对潜客到商机阶段的销售过程管理更有优势。
无论是跟进记录填写，还是商机创建，一线销售都可以在聊天界面快捷、方便地填写，也都支持企业按照个性化的流程指标、KPI体系自定义字段模板，商机创建和跟进记录填写省时又高效；同时，在字段和关键字识别触发下，帮助一线销售生成自动化日报周报[3]，帮助销售管理者自动生成定制化BI报表[2]，让销售预测和绩效管理告别繁重的重复工作。
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